2017年中國模具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析
作者： 來源： 更新時間：2019-4-16 點擊次數(shù)：
一、模具行業(yè)的基本情況
1、模具行業(yè)概述
模具是強迫金屬或非金屬成型的工具，是工業(yè)生產(chǎn)中必不可少的關(guān)鍵工藝裝備。使用模具批量生產(chǎn)的制件具有高效率、高一致性、低耗能耗材、精度和復(fù)雜程度較高等優(yōu)點，因而被廣泛的運用于機械、電子、汽車、信息、航空、航天、輕工、軍工、交通、建材、醫(yī)療、生物、能源等行業(yè)，上述行業(yè)中約60%～80%的零部件需要依靠模具加工成型。因此，模具制造水平不僅是衡量一個國家制造水平高低的重要指標(biāo)，而且在很大程度上決定著該國產(chǎn)品的質(zhì)量、效益和新產(chǎn)品開發(fā)能力。模具工業(yè)的高速發(fā)展可給予制造業(yè)強有力的支撐，模具工業(yè)的產(chǎn)業(yè)帶動比例大約是1:100，即模具產(chǎn)業(yè)發(fā)展1億元，可帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展100億元。目前各工業(yè)發(fā)達國家均非常重視模具制造業(yè)的發(fā)展，不僅因為模具行業(yè)在各國機械工業(yè)中所占比例較高，更在于模具工業(yè)為新技術(shù)和新產(chǎn)品的開發(fā)和應(yīng)用提供重要的加工工具和技術(shù)支撐。因此，模具工業(yè)在歐美等工業(yè)發(fā)達國家被稱之為“點鐵成金”的“磁力工業(yè)”。
2、模具主要分類
根據(jù)加工對象和加工工藝的不同，模具可以分為沖壓模具、塑料模具、鑄造模具、鍛壓模具、橡膠模具、粉末冶金模具、拉絲模具、無機材料成型模具等；其中沖壓模具、塑料模具、鑄造模具、鍛壓模具和橡膠模具是最主要五類模具，其詳細分類、加工工藝及主要應(yīng)用領(lǐng)域如下：
3、模具行業(yè)特點
1）模具制造企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小
由于絕大多數(shù)模具都是針對特定用戶單件制作的，模具企業(yè)與一般工業(yè)產(chǎn)品企業(yè)相比，數(shù)量多、規(guī)模小，多為中小企業(yè)。2014年模具產(chǎn)值（模具+模架+標(biāo)準(zhǔn)件）在1,000萬元以上的生產(chǎn)企業(yè)71家，超過1億元的有25家。目前全國共有模具生產(chǎn)企業(yè)（廠、點）約3萬家，從業(yè)人員近100萬人，大部分模具企業(yè)規(guī)模較小，行業(yè)集中度不高。
2）“訂單式生產(chǎn)”的經(jīng)營模式
模具是按照下游零部件廠商要求的規(guī)格、產(chǎn)品用途、工藝結(jié)構(gòu)以及加工設(shè)備情況進行設(shè)計和加工而成，零部件設(shè)計要求和形狀結(jié)構(gòu)的改變都會要求相應(yīng)的模具發(fā)生改變，模具生產(chǎn)的上述特點導(dǎo)致模具行業(yè)普遍采用“訂單式生產(chǎn)”的經(jīng)營模式。同時，下游零部件制造商為了其部件能在市場上保持競爭優(yōu)勢，對產(chǎn)品的部分參數(shù)進行嚴格保密，就同一款零部件通常只選擇一個模具供應(yīng)商為其提供模具。因此，模具企業(yè)與下游零部件廠商之間形成的是一種長期的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，一旦合作關(guān)系建立，將長期保持穩(wěn)定。正是由于模具生產(chǎn)的上述特點，業(yè)內(nèi)普遍采用“訂單式生產(chǎn)”的經(jīng)營模式。
3）交貨驗收周期長
模具的業(yè)務(wù)流程主要包括商務(wù)談判、模具設(shè)計、加工調(diào)試、發(fā)貨確認和質(zhì)保等四個階段。在訂單簽訂后，通常業(yè)務(wù)流程如下圖所示：
與一般工業(yè)產(chǎn)品相比，模具行業(yè)具有交貨驗收周期長的特點。通常模具訂單承接后需要1～3個月進行工藝分析和結(jié)構(gòu)設(shè)計，從材料采購到質(zhì)檢完成發(fā)貨需要3～4個月，從發(fā)貨到客戶驗收需要3～24個月，驗收后一般有12個月左右的質(zhì)保期。影響模具交貨驗收期的主要因素有客戶設(shè)計要求變更、客戶產(chǎn)品計劃調(diào)整、客戶集中驗收、模具復(fù)雜程度以及模具企業(yè)綜合實力等。影響客戶驗收的主要因素有模具調(diào)試運行情況、模具試生產(chǎn)情況、模具設(shè)計參數(shù)調(diào)整以及客戶產(chǎn)品計劃調(diào)整等。
4）模具企業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈的趨勢較為明顯
由于模具企業(yè)在經(jīng)營過程中能夠接觸到不同種類的零部件產(chǎn)品，而且對零部件產(chǎn)品的市場需求、銷售渠道、產(chǎn)品原材料及成本構(gòu)成有比較深入的了解，模具企業(yè)直接生產(chǎn)下游產(chǎn)品還具有成本低、投資風(fēng)險小、對市場反應(yīng)快的特點。許多模具企業(yè)，尤其是技術(shù)力量較強、產(chǎn)品水平和管理水平較高的企業(yè)，利用自身的特長，開始籌劃或已經(jīng)實施以模具為龍頭的上下游產(chǎn)業(yè)鏈上的延伸，即模具企業(yè)不再單獨生產(chǎn)模具，而以模具生產(chǎn)為支持和保障，直接生產(chǎn)下游零部件。由單純的模具生產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;模具+部品”生產(chǎn)企業(yè)，一方面模具企業(yè)可以通過豐富產(chǎn)品品種，增強對下游客戶的服務(wù)能力，提升市場競爭能力；另一方面，可以充分享受到模具“效益放大器”的好處，實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)濟效益。
4、我國模具行業(yè)發(fā)展概況
1）國內(nèi)模具市場的規(guī)模情況
近年來隨著汽車工業(yè)、電子信息、家電、建材及機械行業(yè)等的高速發(fā)展，我國模具產(chǎn)業(yè)也實現(xiàn)了快速增長，我國模具行業(yè)銷售總額從2009年的980億元上升到2016年的1,840億元，年復(fù)合增長率達到了9.58%。
2009年至2016年期間，我國模具行業(yè)市場規(guī)模變化情況
2）國內(nèi)模具市場的分類構(gòu)成
2008-2011年度模具銷售額中塑料模具占比最大，約占45%；沖壓模具約占37%；鑄造模具約占9%；其他各類模具共計約9%。
3）國內(nèi)模具行業(yè)的進出口情況
目前我國中低檔模具已供過于求，而以大型、精密、復(fù)雜、長壽命模具為主要代表的高技術(shù)含量模具自給率還較低，只有60%左右，有很大一部分仍依靠進口。2009年至今，我國每年進口模具約20億美元，多為高檔精密模具，而出口模具以中低檔為主，技術(shù)含量和附加值都較低。
2009年-2016年我國模具進出口情況
4）國內(nèi)模具企業(yè)區(qū)域分布情況
我國模具行業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，整體實力和綜合競爭力得到顯著增強，對汽車、摩托車、電子、家電等行業(yè)的服務(wù)能力大大提升，行業(yè)中已形成一定數(shù)量和實力的骨干企業(yè)，模具的產(chǎn)品質(zhì)量和技術(shù)水平有了較大提高。我國目前模具產(chǎn)業(yè)主要集中在珠三角、長三角、環(huán)渤海三個大型集聚區(qū)以及成都——重慶、武漢——長沙兩個中等集聚區(qū)，上述五個區(qū)域內(nèi)的模具產(chǎn)能占全國的90%以上。在這些大、中集聚區(qū)內(nèi)，還形成了眾多集聚程度更高的市、區(qū)、縣、鎮(zhèn)特色模具生產(chǎn)基地，我國模具行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集聚效應(yīng)正逐漸顯現(xiàn)。從地區(qū)分布來說，東南沿海地區(qū)的模具產(chǎn)業(yè)發(fā)展快于中西部地區(qū)，南方的模具產(chǎn)業(yè)發(fā)展快于北方。目前發(fā)展最快、模具生產(chǎn)最為集中的省份是廣東和浙江。其中公司所在的寧波已形成了以象山、余姚、慈溪、寧海、北侖為中心的模具企業(yè)集群，擁有完善的模具產(chǎn)業(yè)鏈、完全市場化的原材料供應(yīng)以及合理的產(chǎn)業(yè)配套體系，2010年象山被中國鑄造協(xié)會授予“中國鑄造模具之鄉(xiāng)”的稱號，2011年寧波被中國機械工業(yè)聯(lián)合會授予“中國模具之都”的稱號。
5、我國鑄造模具行業(yè)的基本情況
1）鑄造模具行業(yè)概述
鑄造是將熔融金屬填充入鑄型內(nèi)，經(jīng)冷卻凝固而獲得所需形狀和性能的零部件或毛坯的制作過程。鑄造是現(xiàn)代工業(yè)制造中一種常用制造方法，具有制造成本低、工藝靈活性大的特點，目前鑄造成型的零部件已廣泛用于機械行業(yè)、汽車行業(yè)以及其他制造業(yè)，比如機床行業(yè)中鑄件的使用率約60%-80%，汽車行業(yè)中鑄件的使用率約25%。隨著鑄造工藝水平和鑄造裝備水平的不斷提高以及汽車輕量化進程的加速，汽車上原有的一些非鑄件零部件將被鑄件替代，鑄件的應(yīng)用范圍在現(xiàn)有基礎(chǔ)上仍將不斷擴大。鑄造工藝中使用的模具被稱為鑄造模具，目前鑄造模具已廣泛應(yīng)用于汽車用發(fā)動機缸體、發(fā)動機缸蓋、發(fā)動機缸蓋罩、飛輪殼、變速箱、輪轂、后縱梁以及軌道交通車輛齒輪箱體等部件的生產(chǎn)。常用的鑄造工藝包括砂型鑄造、金屬型鑄造、低壓鑄造和高壓鑄造，相應(yīng)的模具分別被稱為砂型鑄造模具、重力鑄造模具、低壓鑄造模具、壓鑄模具，上述四種常用的鑄造模具及其適用工藝的特點情況如下：
2）我國鑄造模具行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
我國鑄件和鑄造模具最早可追溯到商朝，但在1977年之前我國鑄造工藝及鑄造模具制造技術(shù)一直處于較為原始和落后的狀態(tài)。改革開放以來國家產(chǎn)業(yè)政策及相關(guān)財稅政策的大力支持以及汽車、摩托車、電子、機械和輕工制造等下游行業(yè)需求的增長，帶動我國鑄造模具行業(yè)實現(xiàn)了快速發(fā)展。與此同時，隨著合資和外資鑄造模具廠商的介入，國外先進模具加工設(shè)備、檢測設(shè)備和模具制造技術(shù)的引進，國內(nèi)鑄造模具企業(yè)的研發(fā)、設(shè)計和制造技術(shù)水平逐步提高。目前，我國已建立了較為完整的鑄造模具工業(yè)體系，具備了設(shè)計和生產(chǎn)各主要類型鑄造模具的能力，一些企業(yè)已具備研發(fā)、設(shè)計和制造大型、精密、復(fù)雜、長壽命鑄造模具的能力。2016年度我國模具工業(yè)實現(xiàn)銷售總額1,840億元，按照鑄造模具9%左右的占比計算，2016年度我國鑄造模具行業(yè)銷售總額超過165億元，我國已成為名副其實的世界鑄造模具大國。雖然我國鑄造模具行業(yè)規(guī)模已位居世界前列，但我國鑄造模具行業(yè)的整體新產(chǎn)品研究開發(fā)能力、模具結(jié)構(gòu)設(shè)計水平、鑄造工藝水平上與先進國家仍存在一定差距。
3）鑄造模具在汽車中的應(yīng)用現(xiàn)狀
鑄造工藝具有良好的成型性能，較好的適用性、較低的生產(chǎn)成本，使得其在汽車領(lǐng)域得到了廣泛的應(yīng)用。目前，汽車動力系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、底盤行走和懸掛系統(tǒng)中的一些重要的、結(jié)構(gòu)復(fù)雜的零部件均需使用鑄造工藝來生產(chǎn)，該領(lǐng)域為鑄造模具在汽車中的傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域，具體包括發(fā)動機缸蓋、發(fā)動機缸體、發(fā)動機下缸體、發(fā)動機缸蓋罩、變速器殼體、變扭器殼體、鏈輪罩、進氣歧管、油底殼體、前副車架、后副車架、轉(zhuǎn)向節(jié)等。
鑄造模具在汽車動力系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、底盤行走和懸掛系統(tǒng)中的主要應(yīng)用
由于鑄造工藝中的壓鑄具有熔融合金填充速度快、生產(chǎn)效率高、操作簡單的特點，易實現(xiàn)機械化和自動化，可用來生產(chǎn)大型、薄壁、復(fù)雜的汽車車身結(jié)構(gòu)件。采用鋁合金壓鑄工藝生產(chǎn)的結(jié)構(gòu)件，具有重量輕、韌度高以及力學(xué)性能好等特點，在汽車上具有較好的應(yīng)用前景。近年來，在汽車輕量化不斷加速的大背景下，奧迪、捷豹、寶馬、奔馳等各大汽車廠商均逐漸使用鋁合金壓鑄結(jié)構(gòu)件替代傳統(tǒng)的鋼質(zhì)或鐵質(zhì)冷沖壓結(jié)構(gòu)件。目前，壓鑄模具可用來生產(chǎn)汽車減震塔、內(nèi)扭矩殼體、外扭矩殼體、儀表板、H柱、門框、后橫梁、后縱梁、行李箱框、中通道等20多種汽車車身結(jié)構(gòu)件。
鑄造模具在汽車車身結(jié)構(gòu)件中的主要應(yīng)用
6、熱沖壓模具行業(yè)的基本情況
1）熱沖壓成型技術(shù)概述
隨著人們的環(huán)保意識逐步增強以及國家汽車正碰、側(cè)碰、排放等強制法規(guī)的相繼推出，節(jié)能、環(huán)保和安全已成為汽車所必備的要素，而汽車的輕量化和汽車零部件的高強度化是解決該問題的有效手段。與鋁、鎂合金相比，高強度鋼板具有較高的性價比，因而成為了汽車用材的首選。熱沖壓成型超高強度鋼板的抗拉強度可達到1,500MPa以上，抗疲勞強度可達到800MPa，其在汽車上的應(yīng)用可在保證汽車安全性能的條件下，減少車身零部件厚度，有效減輕車身重量，降低油耗并提高乘用的舒適性。此外，熱沖壓成型技術(shù)能克服傳統(tǒng)冷沖壓工藝回彈嚴重、成型困難、容易開裂等諸多難題，降低零部件加工難度、提高零部件的良品率，熱沖壓成型技術(shù)已逐漸成為世界主要汽車生產(chǎn)廠商及研究人員關(guān)注的熱點。
①熱沖壓成型技術(shù)
熱沖壓成型技術(shù)是一種先將超高強度鋼板加熱至一定溫度，然后用沖壓機在相應(yīng)的模具內(nèi)進行沖壓，以得到所需外形的一種成型方法。熱沖壓成型技術(shù)最先于20世紀(jì)80年代提出，經(jīng)過30多年的發(fā)展，已成功實現(xiàn)了產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。熱沖壓成型技術(shù)利用超高強度鋼板在高溫下具有極好的可塑性、良好的成型性能與熱加工性能的特點，使得熱沖壓成型零部件基本無回彈，而淬火過程的保壓可大幅提高成型件的精度，可實現(xiàn)復(fù)雜精密零部件的一次沖壓成型。熱沖壓成型技術(shù)具有以下特點：一是熱沖壓成型技術(shù)所需壓力機的噸位較小，相比冷沖壓所需的2500T壓力機，800T壓力機已可滿足大多數(shù)熱沖壓成型結(jié)構(gòu)件的生產(chǎn)需要；二是熱沖壓成型零部件的表面硬度較高，由試驗得出熱沖壓結(jié)構(gòu)件的表面硬度可達到50HRC以上，抗拉強度1,500MPa以上；三是熱壓成型部件減重效果明顯，在同等強度條件下，使用超高強鋼板熱沖壓結(jié)構(gòu)件可使板材的厚度減少30%以上。
②熱沖壓結(jié)構(gòu)件在車身上的應(yīng)用
熱沖壓成型技術(shù)作為零件沖壓強化的有效途徑，在汽車上有很大的應(yīng)用前景，可應(yīng)用到B柱、A柱、防撞梁、保險杠、頂蓋縱梁、門梁及車頂側(cè)梁等重要結(jié)構(gòu)件。使用超高強鋼板熱沖壓結(jié)構(gòu)件，可在保證安全的同時，為減重作出貢獻。熱沖壓結(jié)構(gòu)件在不少車型上都有使用，例如速騰（高爾夫5代）和邁騰（帕薩特B6）率先采用了熱沖壓成型超高強鋼件?；赑Q46平臺的邁騰車身使用的前/后保險杠支架、B柱、中央通道、底部橫梁、門檻及頂蓋縱梁等重要結(jié)構(gòu)件均使用熱沖壓成型結(jié)構(gòu)件。
熱沖壓成型結(jié)構(gòu)件在乘用車領(lǐng)域的應(yīng)用
2）熱沖壓成型技術(shù)的應(yīng)用現(xiàn)狀
熱沖壓成型技術(shù)已在全球得到廣泛的應(yīng)用，國際主要熱沖壓生產(chǎn)商包括本特勒、海斯坦普、卡斯馬等；菲亞特、奔馳、寶馬、奧迪、本田、豐田、日產(chǎn)、雷諾、標(biāo)致、雪鐵龍、大眾、沃爾沃、斯柯達、保時捷等國際知名汽車廠家均開始使用熱沖壓結(jié)構(gòu)件。進入21世紀(jì)以來，國際主要的熱沖壓生產(chǎn)商本特勒、海斯坦普、卡斯馬等也紛紛以獨資或合資形式在國內(nèi)設(shè)立熱沖壓生產(chǎn)線，為華晨寶馬、一汽大眾、上汽通用、上汽大眾、長安福特、標(biāo)致雪鐵龍、北京奔馳、沃爾沃、上汽大眾、豐田汽車等合資汽車廠家提供熱沖壓結(jié)構(gòu)件。2008年寶鋼集團下屬子公司寶鋼高新技術(shù)引入瑞典AP&T公司的熱沖壓生產(chǎn)線，通過研發(fā)獲得自有熱沖壓成型技術(shù)，擁有了我國第一條自主的熱沖壓生產(chǎn)線。目前除寶鋼高新技術(shù)以外，一汽轎車股份有限公司、長城汽車股份有限公司、長安福特汽車有限公司、南京星喬威泰克汽車零部件有限公司、湖北永喆熱沖壓零部件有限公司、屹豐汽車科技集團有限公司、上海賽科利汽車模具技術(shù)應(yīng)用有限公司、天津汽車模具股份有限公司、重慶至信實業(yè)有限公司等企業(yè)均已涉入熱沖壓結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)領(lǐng)域。熱沖壓成型技術(shù)及熱沖壓生產(chǎn)線正在我國加速普及。
3）國內(nèi)熱沖壓模具發(fā)展現(xiàn)狀
由于熱沖壓成型技術(shù)進入國內(nèi)時間較短、技術(shù)先進、精度要求高，國內(nèi)所需的熱沖壓模具大部分依賴進口。相對于常規(guī)的冷沖壓模具，熱沖壓模具特有的冷卻管道技術(shù)對模具提供商提出了較高的要求。借助長期在鑄造模具領(lǐng)域溫控技術(shù)的積累，2011年1月本公司通過與寶鋼集團旗下的專業(yè)熱沖壓子公司寶鋼高新技術(shù)進行深度合作，成功開發(fā)了擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的熱沖壓模具，公司生產(chǎn)的熱沖壓模具能夠有效替代進口。除本公司外，屹豐汽車科技集團有限公司、上海賽科利汽車模具技術(shù)應(yīng)用有限公司等企業(yè)，也具備了熱沖壓模具的設(shè)計和生產(chǎn)能力。
二、行業(yè)競爭格局
1、鑄造模具行業(yè)
目前，我國鑄造模具制造企業(yè)絕大部分規(guī)模較小、技術(shù)水平和裝備水平較低。2014年我國鑄造模具產(chǎn)值超過1,000萬的企業(yè)共10家，鑄造模具產(chǎn)值合計7.81億元，其中產(chǎn)值超過1億元的企業(yè)僅有2家。在鑄造模具生產(chǎn)領(lǐng)域，國內(nèi)鑄造模具企業(yè)（廠）可以分為三類。第一類模具廠作為整機（車）廠的分廠或車間，定位于汽車集團內(nèi)部鑄造廠，只為本企業(yè)配套生產(chǎn)模具，品種較為專一，集中度高。此類配套模具分廠或車間基本能滿足本企業(yè)模具的自給需要，一般不對外銷售，但有時也會把一些難度大、時間緊的模具設(shè)計和生產(chǎn)任務(wù)安排給專業(yè)模具供應(yīng)商來完成。第二類模具廠是直接面向多個客戶的專業(yè)化鑄造模具企業(yè)，主要特點是根據(jù)下游市場的需求開展產(chǎn)品研發(fā)，承攬各行業(yè)所需要的各種鑄造模具訂單，可適應(yīng)多個客戶對模具的不同需求，設(shè)備先進、技術(shù)優(yōu)良、產(chǎn)品類別齊全，產(chǎn)量和品種受客戶訂單影響較大，競爭力較強。這類企業(yè)市場化程度高，經(jīng)營模式主要是“訂單式生產(chǎn)”，呈現(xiàn)出單件、多批次的特點，一般沒有重復(fù)加工。第三類是規(guī)模不大、設(shè)計能力、技術(shù)水平和裝備水平較低的鑄造模具企業(yè)，以生產(chǎn)中低檔鑄造模具為主的企業(yè)，這類企業(yè)一般服務(wù)于少數(shù)幾個客戶、生產(chǎn)少數(shù)幾種特定模具產(chǎn)品。鑄造模具行業(yè)是完全競爭性行業(yè)，目前鑄造模具行業(yè)的市場競爭處于“低端混戰(zhàn)，高端缺乏”的階段。在中高端產(chǎn)品市場，以本公司、寧波市北侖輝旺鑄模實業(yè)有限公司、廣州型腔模具制造有限公司為代表的重點骨干企業(yè)在不同領(lǐng)域形成了自己的競爭優(yōu)勢。
2、熱沖壓模具行業(yè)
熱沖壓模具技術(shù)先進、精度要求高，其特有的冷卻管道技術(shù)對模具提供商提出了較高的要求，具有較高的技術(shù)壁壘。目前，僅有少數(shù)幾家內(nèi)資模具廠商具備了熱沖壓模具的研發(fā)和生產(chǎn)能力，國內(nèi)熱沖壓生產(chǎn)線所需的模具大部分需要從國外進口，市場缺口較大。在國內(nèi)熱沖壓模具領(lǐng)域，市場參與者主要包括三類：第一類是以海斯坦普、卡斯馬、本特勒、奧地利weba等外資企業(yè)為代表，這類企業(yè)具有研發(fā)設(shè)計能力強、生產(chǎn)經(jīng)驗豐富以及技術(shù)水平高的特點，但由于這些企業(yè)均未在國內(nèi)設(shè)立模具工廠，因此其熱沖壓模具的生產(chǎn)周期較長且價格昂貴，這類企業(yè)生產(chǎn)的熱沖壓模具主要用于外資或合資熱沖壓生產(chǎn)線，或用作內(nèi)資熱沖壓生產(chǎn)線的首套模具。第二類以本公司、天汽模的內(nèi)資模具企業(yè)為代表，這類企業(yè)生產(chǎn)的熱沖壓模具的價格較低且交貨期較短，但模具設(shè)計水平等方面與進口熱沖壓模具仍存在一定的差距。隨著熱沖壓模具業(yè)務(wù)規(guī)模的持續(xù)擴大以及相關(guān)研發(fā)、設(shè)計和制造經(jīng)驗的累積，部分內(nèi)資企業(yè)所生產(chǎn)的熱沖壓模具在技術(shù)和性能指標(biāo)上已接近進口熱沖壓模具，并已逐步替代進口和進入外資熱沖壓廠商的供應(yīng)鏈體系。第三類以上海賽科利汽車模具技術(shù)應(yīng)用有限公司、屹豐汽車科技集團有限公司等內(nèi)資企業(yè)為代表，這類企業(yè)同時具備熱沖壓模具和熱沖壓結(jié)構(gòu)件的生產(chǎn)能力，其生產(chǎn)的熱沖壓模具主要供其自身的熱沖壓生產(chǎn)線使用，一般不對外銷售。
三、行業(yè)發(fā)展趨勢
1、鑄造模具行業(yè)發(fā)展趨勢
1）國內(nèi)低端汽車鑄造模具市場相對飽和，中高端市場國產(chǎn)化步伐加快
近年來，我國鑄造模具制造企業(yè)數(shù)量不斷增加，產(chǎn)能也隨之提高，但行業(yè)內(nèi)多為中小型企業(yè)，設(shè)備水平及研發(fā)投入有限，主要生產(chǎn)技術(shù)要求較低的低端鑄造模具產(chǎn)品。目前我國低端汽車鑄造模具市場供應(yīng)相對飽和，競爭較為激烈，而中高端鑄造模具市場的自給率還較低，只有60%左右。部分國內(nèi)領(lǐng)先的鑄造模具生產(chǎn)企業(yè)，通過引進國外先進的生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)，加強技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)工藝創(chuàng)新，實現(xiàn)了大型汽車鑄造模具設(shè)計與制造的國產(chǎn)化，在中高端汽車鑄造模具產(chǎn)品細分市場與國際廠商進行全方位競爭，促進了進替代市場的快速發(fā)展。
近年來，在國內(nèi)鑄造模具重點骨干企業(yè)的綜合實力不斷提升、汽車廠商成本壓力增大以及國家政策導(dǎo)向等多重因素的共同作用下，奇瑞、長城、華晨等自主品牌汽車企業(yè)先后將汽車發(fā)動機、變速箱開發(fā)所需的模具由進口轉(zhuǎn)向國內(nèi)采購，而上汽大眾、上汽通用、南京依維柯等合資汽車企業(yè)也開始將高端汽車鑄造模具轉(zhuǎn)向國內(nèi)采購，我國中高端汽車鑄造模具國產(chǎn)化步伐正逐漸加快。
2）國外汽車整車廠商及其配套的鋁合金部品廠商正轉(zhuǎn)向國內(nèi)采購
鑄造模具行業(yè)是一個技術(shù)、資金相對密集的行業(yè)，同時也是人才、勞動力密集的行業(yè)。盡管發(fā)達國家鑄造模具市場需求巨大，但受人力成本居高不下的影響，其鑄造模具產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)日益萎縮的態(tài)勢。隨著我國鑄造模具企業(yè)工藝裝備水平、設(shè)計水平與制造水平的不斷提高，國產(chǎn)鑄造模具的技術(shù)水平和產(chǎn)品質(zhì)量與西方發(fā)達國家的差距逐步縮小，國內(nèi)鑄造模具企業(yè)已具備了生產(chǎn)中高端發(fā)動機缸體模具、缸蓋模具、缸蓋罩模具、飛輪殼模具、變速箱殼體模具和車身結(jié)構(gòu)件壓鑄模具的能力；同時，我國平均勞動力成本與發(fā)達國家相比相對較低，國產(chǎn)鑄造模具性價比優(yōu)勢明顯?；谏鲜鲆蛩兀瑖馄嚵悴考S商或整車廠商紛紛轉(zhuǎn)向我國采購，并將我國作為重要的鑄造模具制造基地，這為國內(nèi)鑄造模具生產(chǎn)企業(yè)擴大生產(chǎn)規(guī)模、進軍國際市場提供了重要機遇。
3）國內(nèi)鑄造模具生產(chǎn)的專業(yè)化和商品化程度正進一步提高
由于我國汽車工業(yè)發(fā)展歷史原因，國內(nèi)鑄造模具企業(yè)大多依附汽車廠商發(fā)展起來，把為汽車整車廠提供模具配套作為第一要務(wù)，導(dǎo)致鑄造模具企業(yè)普遍專業(yè)化分工不強，市場化、社會化采購程度低。“十一五”以來，我國從政策上鼓勵鑄造模具行業(yè)向?qū)I(yè)化、市場化發(fā)展，鼓勵主輔分離，使模具生產(chǎn)從附屬走向獨立，越來越多附屬模具企業(yè)提高其承接外部訂單比例或改組成為獨立的模具企業(yè)。目前，國內(nèi)每年生產(chǎn)的鑄造模具中社會化采購模具比例為45%左右，未來將進一步提高并接近發(fā)達國家70%以上的鑄造模具社會化采購水平。
4）在鋁合金部品大型化、復(fù)雜化、整體化和薄壁化的趨勢下，壓鑄模具占比將持續(xù)提升
壓鑄工藝具有熔融合金填充速度快、生產(chǎn)效率高、操作簡單的特點，易實現(xiàn)機械化和自動化，可用來生產(chǎn)薄壁、復(fù)雜鋁合金部品；使用壓鑄工藝生產(chǎn)出的鋁合金部品具有強度和硬度高、尺寸精度高、表面光潔度好、后處理工量少等優(yōu)點。壓鑄工藝是目前常用鑄造工藝中生產(chǎn)大型、復(fù)雜、薄壁、整體、無余量鋁合金部品的優(yōu)選工藝，未來壓鑄模具在鑄造模具中占比將持續(xù)提升。
5）同步研發(fā)能力已成為衡量鑄造模具企業(yè)市場競爭力的重要指標(biāo)
近年來汽車領(lǐng)域市場競爭日趨激烈，汽車產(chǎn)品更新?lián)Q代的速度亦逐步加快，汽車廠家為滿足市場需求，需要不斷推出新的車型或使用新的部件。汽車模具作為高質(zhì)量、高效率的產(chǎn)品生產(chǎn)工具，其開發(fā)周期占整個產(chǎn)品開發(fā)周期的主要部分。為了迅速搶占市場，客戶對模具開發(fā)周期要求越來越短，對鑄造模具企業(yè)的同步研發(fā)能力要求也越來越高。擁有同步研發(fā)能力的鑄造模具廠商能夠與下游客戶實現(xiàn)同步研發(fā)，即參與客戶產(chǎn)品的初始研發(fā)過程，與客戶共享研發(fā)數(shù)據(jù)，因而能夠準(zhǔn)確把握市場需求，在鑄造模具行業(yè)的市場競爭中占據(jù)優(yōu)勢。
2、熱沖壓模具行業(yè)的發(fā)展趨勢
熱沖壓模具主要用于汽車B柱、A柱、保險桿、防撞梁、縱梁、車頂側(cè)梁等車身熱沖壓結(jié)構(gòu)件的生產(chǎn)，下游行業(yè)為汽車行業(yè)。
1)汽車熱沖壓結(jié)構(gòu)件滲透率的逐步提升將帶動熱沖壓模具需求的持續(xù)增長
隨著國內(nèi)居民環(huán)保意識的增強，以及國家關(guān)于汽車安全和節(jié)能減排等強制法規(guī)的推出和執(zhí)行，節(jié)能、環(huán)保和安全已成為汽車設(shè)計和生產(chǎn)過程中必須考慮的因素；熱沖壓超高強度鋼板可在保證汽車安全性能的基礎(chǔ)上，減低油耗、提高乘車舒適性。目前在汽車工業(yè)發(fā)達國家，汽車B柱、A柱、前/后保險杠、前/后門防撞梁、門檻、地板中通道、頂蓋縱梁、車頂側(cè)梁、車窗加強筋、門板加強筋、橫向支撐架、懸置固定架、縱向承載梁等重要結(jié)構(gòu)件已廣泛采用熱沖壓成型結(jié)構(gòu)件。近年來，我國熱沖壓成型技術(shù)和熱沖壓生產(chǎn)線得到了快速發(fā)展，熱沖壓成型件在我國汽車車身結(jié)構(gòu)件中的滲透率逐漸提高，但相比歐美等發(fā)達國家，國內(nèi)汽車的熱沖壓結(jié)構(gòu)件的滲透率仍然相對較低。隨著國內(nèi)汽車輕量化進程的加速以及熱沖壓成型技術(shù)的不斷進步，未來國內(nèi)汽車廠家將更多地采用熱沖壓結(jié)構(gòu)件來代替?zhèn)鹘y(tǒng)的鋼質(zhì)結(jié)構(gòu)件，國內(nèi)熱沖壓結(jié)構(gòu)件和熱沖壓模具的市場需求將持續(xù)較快增長。
2)鋁板熱沖壓技術(shù)的發(fā)展和普及將為熱沖壓模具行業(yè)帶來新的需求增長點
汽車覆蓋件具有尺寸大、表面質(zhì)量好、精度和穩(wěn)定性要求高的特點，主要包括車門內(nèi)/外板、發(fā)動機蓋內(nèi)/外板、頂蓋內(nèi)/外板、后行李箱蓋內(nèi)/外板、側(cè)圍、翼子板、地板等部件。目前汽車覆蓋件均使用板材沖壓成型工藝制造，使用的材料為鋼板。鋁板熱沖壓成型的覆蓋件，因其質(zhì)量輕、強度高、安全性能好的特點，逐漸成為各大汽車廠商的研發(fā)熱點。捷豹路虎在國內(nèi)最新推出的全鋁車身SUV——第四代攬勝大量采用了鋁板熱沖壓覆蓋件，其車身重量相較于同等強度的鋼結(jié)構(gòu)車身輕180Kg；在保證其車身強度的前提下，實現(xiàn)了較好的節(jié)能減排效果，增加了車輛的操控性能，有效提升了該車型的市場競爭力。此外，寶馬、奔馳和奧迪等豪華車廠商也開發(fā)出了基于鋁板熱沖壓車身覆蓋件的全鋁車身車型。鋁板熱沖壓技術(shù)的發(fā)展和普及，將為熱沖壓模具行業(yè)帶來新的需求增長點。
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